Fusão de US$ 9 bilhões nos EUA expõe ‘corrida’ para expansão de data centers

Bloomberg — A CoreWeave concordou em comprar a Core Scientific em um acordo com todas as ações no valor de cerca de US$ 9 bilhões, o que permitirá que o provedor de computação em nuvem expanda sua capacidade de data centers.

A transação avalia as ações da Core Scientific em US$ 20,40, cada, de acordo com uma declaração da CoreWeave na segunda-feira (7). Isso representa um prêmio de 66% sobre o preço de fechamento em 25 de junho, o dia antes de o Wall Street Journal informar que as duas empresas estavam em negociações avançadas.

Espera-se que o negócio seja fechado no quarto trimestre de 2025, de acordo com o comunicado, enquanto se aguarda as aprovações regulatórias.

Quando a transação for concluída, a CoreWeave espera que a participação dos acionistas da Core Scientific na empresa combinada seja inferior a 10%, disse a CoreWeave no comunicado.

“Essa aquisição acelera nossa estratégia de implementar cargas de trabalho de IA e HPC em escala”, disse Michael Intrator, CEO da CoreWeave, usando um acrônimo para a frase computação de alta potência.

Os provedores de infraestrutura de nuvem correm para construir data centers em uma escala sem precedentes para atender à demanda de trabalhos relacionados à IA.

As ações da CoreWeave caíram até 6%, para US$ 155,26, após a abertura dos mercados em Nova York.

As ações da Core Scientific caíram 24%, para US$ 13,65, representando um desconto de mais de US$ 6 por ação em relação ao preço da oferta.

Os junk bonds de 9,25% da CoreWeave com vencimento em 2030 subiram cerca de 0,84 centavos de dólar, para 103,13 centavos, a partir das 9h56 em Nova York, de acordo com a Trace.

Os títulos estavam entre os que mais ganharam no mercado secundário de alto rendimento dos EUA na segunda-feira.

A Core Scientific tem sido uma das principais empresas de mineração de bitcoin, com data centers em grande escala e uso de computadores que consomem muita energia para cunhar a criptomoeda original.

A mineradora chegou a pedir recuperação judicial em meio a uma queda nos ativos digitais, mas saiu dela em janeiro do ano passado, depois que o bitcoin teve uma recuperação acentuada e começou a se voltar para a IA.

A empresa se tornou um dos principais fornecedores de infraestrutura de data center para a CoreWeave, aproveitando algumas de suas capacidades de data center existentes e acesso a grandes quantidades de energia.

A CoreWeave fez um avanço anterior no ano passado, quando se ofereceu para comprar a Core Scientific por cerca de US$ 1 bilhão.

Na época, as empresas também anunciaram uma série de contratos de 12 anos, segundo os quais a Core Scientific fornecerá cerca de 200 megawatts de infraestrutura para hospedar as operações da CoreWeave.

As ações da Core Scientific dispararam em função de seus contratos com a empresa de IA, bem como da tentativa da CoreWeave de adquirir a mineradora. As ações subiram 110% desde que a Bloomberg News informou, em junho de 2024, que a CoreWeave fez a oferta anterior de um bilhão de dólares.

O acordo dará à CoreWeave acesso a cerca de 1,3 gigawatts de energia da frota de data centers da Core Scientific. Um gigawatt é semelhante à capacidade de um reator nuclear e pode fornecer eletricidade para cerca de 750.000 casas.

Na semana passada, a Bloomberg News informou que a Oracle e a OpenAI fecharam um acordo para 4,5 gigawatts de capacidade de data center.

–Com a colaboração de Brody Ford, David Pan e Caleb Mutua.

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